Szinte minden amerikai technológiai óriás friss jelentése arról szólt, ki mennyit és hogyan költ majd el a következő hónapokban mesterséges intelligenciára vagy adatközpontokra, a befektetők pedig – a részvényeket látva – egyelőre azoknál a cégeknél szinte bármekkora kiadást elnéznek, ahol már látják, mire is mennek el pontosan a dollár tízmilliárdok. A Metánál viszont messze nem ez a helyzet, Mark Zuckerbergék 30 milliárdos kötvénykibocsátásból fedeznek egy adatközpont-gigaprojektet, ez pedig már úgy tűnik, a szuperintelligencia-csapat leépítésével és az egyszeri tételek miatt drasztikusan megcsappanó EPS-sel együtt már elég volt ahhoz, hogy padlóra küldje a részvényeket, legalábbis átmenetileg – emelte ki az Arbitrázs legújabb adásában Rigó Gábor, a Gránit Alapkezelő portfóliómenedzsere, akivel a Tesla ígéreteiről, a Microsoft kvantumcsipjéről, és az Amazon robotizációs törekvéseiről is beszélgettek a VG Arbitrázs műsorában.
Egyre feljebb srófolják a capexet a tech gigászok, de egyes részvények már érzik a ballasztot
A beszélgetés során szó esett:
- a Google anyavállalatának erős eredményéről, a keresési üzletág egyértelmű felülteljesítéséről, és a szédületeset ralizó részvényről (01:20–11:20),
- a Microsoft adatközpont-fejlesztési rohamáról és a kvantumcsipek körüli csendről (11:50–16:00),
- a Meta kötvénykibocsátásból épülő szerverfarmjáról, a nagyot zakózó részvényről, és a szuperintelligencia-csapat körüli bonyodalmakról (16:40–21:20),
- az Amazon jelentése után 13 százalékot pattanó részvényéről, a robotizáció hatásairól és a felhőüzletág bővüléséről (21:50–28:00),
- az Apple „valaha volt legjobb negyedévéről” és az iPhone 17-es széria iránti keresletről (28:20–30:20),
- valamint a Tesláról, ami szokás szerint nagyon keveset tett le az asztalra, ugyanakkor ígéretekből viszont ismét nem volt híján (30:40–33:20).
A cikk először a Világgazdaság.hu oldalán jelent meg.
